A m�lt kis�rteni kezd. Angel egy d�mon felkutat�sa �s likvid�l�sa kapcs�n �jra �sszetal�lkozik Kate-el, aki a munk�j�t pr�b�lja v�gezni, �m a v�mp�r ebben igen megnehez�ti a dolg�t, hiszen d�mokr�l nem �rhat a jelent�s�ben. A meg�lt l�ny megt�madt egy metr�szerelv�nyt egy s�rg�s folyad�k�rt, amelyr�l hamarosan kider�l, hogy a d�monok erej�t meg k�pes sokszorozni. Ha ez vesz�lyes kezekbe ker�l, nagy bajba ker�lhet Los Angeles, �gy mindenk�ppen meg kell tal�lni, ki terjeszti ezt a k�miai folyad�kot. R�ad�sul Kate apja is belekeveredik az �gyben, � nem tudja term�szetesen, hogy v�mp�rokkal �zletel, amikor pedig Angel figyelmeztetni akarja, nem hisz neki. Ek�zben Angelt l�thatjuk az 1700-es �vekben, amikor el�sz�r tal�lkozott Darl�val.