A múlt kisérteni kezd. Angel egy démon felkutatása és likvidálása kapcsán újra összetalálkozik Kate-el, aki a munkáját próbálja végezni, ám a vámpír ebben igen megnehezíti a dolgát, hiszen démokról nem írhat a jelentésében. A megölt lény megtámadt egy metrószerelvényt egy sárgás folyadákért, amelyről hamarosan kiderül, hogy a démonok erejét meg képes sokszorozni. Ha ez veszélyes kezekbe kerül, nagy bajba kerülhet Los Angeles, így mindenképpen meg kell találni, ki terjeszti ezt a kémiai folyadákot. Ráadásul Kate apja is belekeveredik az ügyben, ő nem tudja természetesen, hogy vámpírokkal üzletel, amikor pedig Angel figyelmeztetni akarja, nem hisz neki. Eközben Angelt láthatjuk az 1700-es években, amikor először találkozott Darlával.