Az emberi faj csak másodlagos. Egy másik dimenzióból érkezett harcos mindent megtesz azért, hogy saját népét átmentse a földre, és ennek érdekében semmilyen eszköz nem vet meg. Cordelia látomása nyomán Angelék elkezdenek nyomozni az ügyben, amelyről hamar kiderül, hogy emberi áldozatoktól sem mentes. A harcos saját apja elől menti meg a lányokat a másik dimenzióból, ott ugyanis halál várna rájuk. Ahhoz viszont, hogy túléljék az átjövetelt, testüknek rengeteg jégre van szükségük. Angeléknek így sikerült rátalálniuk a buvóhelyükre, amire viszont már mások is rátaláltak...