Az első randin is teherbe lehet esni. Cordelia barátnőivel szórakozni megy, ahol összeismerkedik egy számára nagyon szimpatikus fiatalemberrel, akit fel is hív a lakására. Eközben Angelék dolgoznak, és mikor másnap reggel Cordyt nem találják benn az irodában, úgy döntenek, elmennek hozzá. Legnagyobb meglepetésükre Cordelia terhesen fekszik az ágyba, nyolc és fél hónapos kisbabával a hasában. Az esti úriember viszont teljesen elérhetetlenné válik, és Angel saját kezébe veszi az ügyet: elkezdi megkeresni a férfit, aki egy éjszaka alatt teherbe ejtette Cordeliát, és aki minden bizonnyal is démon szolgálatában áll. Ezalatt Wesley vigyáz az újdonsült kismama-jelöltre, aki többek közt utlrahang-vizsgálatra is elvisznek...