Doyle után is van élet. Doyle halálát nagyon nehezen dolgozza fel Cordelia és Angel is: barátjukat vesztették el, és ráadásul már csak ketten maradtak. Arról nem is beszélve, hogy többé nincsenek látomások, hiszen azok Doyle adományai voltak. Épp ezért Angel el is megy újra az orákolumokhoz, akiktől szeretné visszakérni barátját, de csak azt a választ kapja, hogyha egy ajtó egyszer bezáródik, valahol kinyílik egy másik. Visszatérve az irodába Cordelia épp azt adja elő neki, hogy egy meghallgatás közepén érte őt egy látomás: ezek szerint Doyle utolsó csókjával átadta Cordynak a látomásokat. Ő viszont sokkal nehezebben tudja előadni a látomásokat, és lerajzolni sem igen tudja, így Angel gyakorlatilag a semmi után kezd el nyomozni. Közben betoppan egy démon, aki a segítségüket kéri, mert állítása szerint követik őt. Nemsokára kiderül, hogy Wesley az a „démonvadász”, aki szintén ugyanannak az ügynek szeretne a végére járni, mint Angel.