Az „Angel” történetének egyik legszomorúbb része. Az Angel Nyomozóiroda jelentős anyagi problémákkal küzd, amivel Angel nem is igen törődik, főleg most, hogy egy napot úgy tölthetett el Buffyval, hogy ő maga is ember volt (I will remember you). Cordelia mindent megtesz az üzlet felvirágoztatása érdekében – nem sok sikerrel. Ráadásul épp egy olyan ügyet kell most megoldaniuk, ami nemhogy pénzt nem hoz, de inkább visz. Egy fajtiszta démonokból álló csapat a félvérek kiirtásába kezd Los Angelesben, méghozzá elsőként Doyle fajtájával kezdik. Ahhoz, hogy Angelék segíteni tudjanak a kétségbeesett démonokon - akiket üldöz a hadsereg – rá kell venni őket, hogy fogadják el a segítséget és Angel tervét. Egy hajón kívánják elszállítani őket biztonsága, viszont a náci időkre emlékeztető démonhadsereg egy olyan gépet fejlesztett ki, amely minden olyan lényt megöl, aki nem fajtiszta. A feladat nem könnyű, hát még ha valaki csapdát is állít, akiben eddig megbíztak...