Nagy meglepetésre Buffy érkezik a városba, aki magyarázatot követel Angeltől Sunnydale-beli feltűnésére. Még mielőtt Angel elkezdené elmesélni Doyle látomásának történetét, Buffy jól lehordja a vámpírt. Cordelia és Doyle magára hagyja őket, és miközben beszélgetnek, egy démon tör be az irodába, amit nem sikerül legyőzniük, így utánamennek. Ám mivel feltételezéseik szerint a Mohra-démon a fénybe menekült, így szét kell válniuk. Angel egyedül marad a csatornába, ahol rátalál a démon, akit Angel megöl, ám vére összekeveredik a démonéval, és a vámpír emberré válik. Az irodába már az utcáról megy be, nem a csatornából, így Doylenak nem is kell elmagyaráznia mi történt. Emberként azonnal rá tör az éhség, és az egész hűtőszekrényt kifosztja. És végre valahára kapcsolata Buffyval is helyrejöhet, hiszen többé nem vámpír, csak egy "normális" barát, akire a vadász mindig számíthat. Úgy tűnik az életük megoldódott, semmi nem állhat boldogságuk útjába, ám ekkor Doyle-ra újabb látomás tör rá.