Angel ül az irodájában a sötétben, maga elé nézve. Mélázgat, gondolkodik, jól érzi magát így. Ekkor azonban megjelenik Doyle, és rá akarja venni, hogy ne gubbasszon itt hanem menjenek el szórakozni. Naná hogy hármasban, hisz nagyon tetszik neki Cordelia, így akar hozzá közelebb kerülni. Aggódik amiatt, hogy mivel ugye féldémon, Cordy meggyűlölné ha megtudná. Be is fut a lány, egy nagy csomó névjegykártyát szorongatva a kezében Angel nyomozóiroda felirattal, és egy angyallal, amit azonban sem Angel sem Doyle nem ismer fel.J Az idilli beszélgetést Doyle látomása szakítja félbe, melyben egy buli helyszínét látja, semmi egyebet, semmi konkrétumot, de Doyle ismeri a helyet. Így tehát teljesül a kívánsága: bulizni mennek. A látomásban látott buli helyszínén egy lány (egész csinos) üldögél egyedül, egy fickó kiszúrja és megszólítja. Beszédbe elegyednek a magányról, párkeresésről, hogy milyen nehéz az manapság. Beveti a minden nőt elolvasztó dumát: én megtaláltam az igazit. Angelék befutnak. Cordelia elkezdi osztogatni a névjegykártyákat méghozzá rámenősen, Doyle próbálja lefékezni. Beszélgetnek, látják az elején látott párt lelépni a helyről kéz a kézben. Angel közben próbálja megtalálni az illetőt, aki miatt ideküldték őket az Erők. Beszédbe elegyedik egy nővel, Kate-tel. Megdícséri Angel külsejét, kiderül hogy magányos, párt keres. Angel sajnálja, szimpatikusnak tartja, ezért vele beszélget (mi több, Kate el is hívja magához). Cordy és Doyle beszélgetnek a látomásokról, a lánynak nagyon nem tetszik ez a módja az üzenetküldésnek, sajnálja a srácot. Ekkor rászáll két srác, elég durván piszkálják, Doyle óhajtja megvédeni. Naná hogy Angel menti ki őt a szorult helyzetből azáltal, hogy szétveri a két fickót. A jelenet nagyon imponál egy lánynak, rászáll Angelre. Angel, remélve, hogy talán ő az a lány aki bajban van, vele is beszélgetni kezd. A faképnél hagyott Kate távolról, szomorúan nézi őket. Az elején ismerkedő párocskának nem sült el túl jól az akció, a pasi nem tudta kielégíteni a nőt. Csalódottan fekszenek az ágyban. A következő kép azonban az, hogy az ágy tiszta egy merő vér, a fickó teljesen össze van esve az ágyban, halott. A nő pedig öltözik fel, elégedett, gonosz mosollyal. Angelék már az irodában nyomoznak a szórakozóhely után, találnak is mindenfélét: eltűnt nő, kibelezett halott. Angel démonra gyanakszik, aki magányos fiatalokra pályázik, rá is állítja az ilyenekre két társát. Ő pedig megint megy vissza a bárba kérdezősködni. A bejáratnál összefut Kate-tel. Mivel félti, megpróbálja megkérni, hogy ne menjen be, jól össze is vesznek ezen, aztán persze Kate bemegy. Angel is. Látjuk, hogy az előző esti nő (sokkal dögösebben fest, mint előző este) egy félénk férfit fűzöget nem messze tőlük, hamarosan le is lépnek. Angel a csapost faggatva kideríti, hogy ezzel a nővel tűnt el előző este a bár egy embere, Kevin. Angel azonnal ugrik is, kikeresi a lány címét és már megy is utána. Kate gyanakodva néz utána. Cordy és Doyle könyvekben kutat a démon után. A lány elég lekicsinylően, undorodva beszél a démonokról, ez nem esik jól Doyle-nak. Soha nem mondaná el neki, hogy ő is az. Angel megérkezik a lakásra, még éppen látja, ahogy valami nyálkás kis lény belemászik a félénk srác hátába. Kiderül (ahogy nem éppen barátságosan dumálnak), hogy ez egy parazita, aki nem tud meglenni egy testben sokáig. Verekedni kezdenek, nagyon erős lénnyel áll szemben, kissé alul is marad. A srác elhúz, Kate azonban megjelenik. Ő bizony zsaru, aki az eltűnt nők-férfiak után nyomoz. Így találva Angelt le akarja tartóztatni, már nyoma sincs a magánytól oly szomorú lánynak. Angel azonban nemes egyszerűséggel kiugrik az ablakon és elmenekül. Angel ekkor megy Cordeliához, ahol Doyle-lal dolgoztak. Elmondja nekik, amit megtudott: Kate-et, hogy rendőr, a lényt. Aztán ismét lelép, mondván, hogy már akkoris fel fogja ismerni a parazitát, ha nem ugyanabban a testben van. Angel kutat a lény után, a lény testet cserél (nem is egyszer), és még azt is látjuk, ahogy Kate betör Angel-höz és átkutatja a lakását. Mivel nem talált semmit, Angel visszatér Cordy-ékhoz (a lány éppen Doyle vállán alszik J). Megtalálták a férget: erős, okos. A test, amibe beleköltözik hamar oszlásnak indul. Segítség kell: Angel hívja telefonon Kate-et, aki persze továbbra is őt gyanúsítja. Ennek ellenére elmegy arra a találkára, amire Angel hívja a bárba. Ő érkezik előbb, kéri a csapost (akivel előző este Angel beszélt), hogy ha látja Angelt, szóljon neki. Szól is hamarosan: kinn van a sikátorban, idegesnek tűnik. Kate pedig beveszi a dumát: kimegy, a csapos meg leüti. Bizony, már benne van a féreg, és szeretné Kate testét. Angel épp időben érkezik, hogy megmentse, verekedni kezdenek. Még mindig erős a fickó, elmenekül, de oszlásnak induló teste egy nőnek sem vonzó, senki nem engedi hogy átölelje. Angelék meg mennek utána. Hosszas verekedés után Angel elég rosszul áll. Végül Kate menti meg: lelövi a csapost (mit lelövi, egy egész tárat ereszt bele). Kate lezárja a nyomozást, megköszöni Angelnek a közreműködést. Angel ad neki egy névjegyet (ő sem ismeri fel az angyalt J) felajánlva a segítségét, aztán lelép. A végén Angel nagy erőfeszítések árán, mivel minden sejtje tiltakozik ellene, felajánlja a csapatnak, hogy menjenek el szórakozni a jól végzett akció után. Doyle és Cordelia összenéznek, és nagy kegyesen egyedülhagyják. Angel hálásan felsóhajt, leveti magát a fotelba, leoltja a villanyt és ismét a sötétben ül maga elé nézve, mélázva, pontosan úgy, ahogy a rész indult.