A r�sz �gy kezd�dik, hogy Angel egy b�rban �l, leitta mag�t. Legal�bbis mi azt hissz�k. Kider�l azonban, hogy j�kedve – mosolya nem alkoholm�mornak k�sz�nhet�: eg�sz egyszer�en el akar vegy�lni a t�megben. Megfigyel�s alatt tart n�h�ny fiatalt, akik hamarosan el is mennek. Angel k�veti �ket. A sr�cok v�mp�rok, akik h�rom l�nyt szeretn�nek megenni. Na persze Angel megakad�lyozza ezt, mik�zben az �t nem ismer� t�v�n�z�k sz�m�ra is kider�l hogy bizony � is v�mp�r. A buny� ut�n mogorv�n elvonul, semmi kapcsolatot nem l�tes�t a megmentett l�nyokkal. Hazamegy nagyon tetszet�s, de kupis, helyenk�nt �res lak�s�ba, ahol azonban tal�l valakit. Egy fick�t, akit sosem l�tott azel�tt. Nan�, hogy el akarja zavarni, de a fick� bemutatkozik: Doyle-nak h�vj�k, �s k�zli, hogy seg�teni j�tt. Az � sz�j�b�l halljuk Angel t�rt�net�t, k�pekkel illusztr�lva: Angel gonosz volt, az egyik leggonoszabb �s leger�sebb v�mp�r a vil�gon. Semmi nem �rdekelte, csak a gyilkol�s, a sz�rakoz�s, a v�r. Azt�n azonban egy napon j�l megj�rta: meg�lt egy cig�nyl�nyt, akinek csal�dja bossz��ll�s c�lj�b�l visszaadta a lelk�t. A rengeteg �ldozat, kegyetlens�g, �s borzalom eml�ke sz�nalmas cs�vest csin�lt bel�le. Azt�n egy napon tal�lkozott egy l�nnyal. Buffyval, a v�mp�rvad�sszal. Az � oldal�ra �llt �s seg�tett neki a harcban, amit az a s�t�t l�nyek ellen folytatott. K�zben azonban megt�rt�nt a legnagyobb baj, ami Angel �let�ben megt�rt�nhetett: egym�sba szerettek. De nagyon. �s minden megt�rt�nt k�zt�k, aminek meg kellett t�rt�nnie. Arr�l azonban nem tudtak, hogy amint Angel egy pillanatnyi igaz boldogs�ghoz jut, azonnal elveszti a lelk�t �s ism�t azz� v�lik, aki volt: egy v�rszomjas fenevadd�. Az igaz boldogs�g persze elj�tt, �s Angel �t is v�ltozott. Hossz� viaskod�s k�vetkezett, majd egy vissza�ll�t� �tok, a l�nyeg: Angel ism�t a j� Angel, akit b�r im�dott Buffy, �s aki szint�n im�dta Buffyt, el kellett mennie, hogy soha t�bb� ne lehessen vele boldog. Most pedig, Los Angelesben, kiz�rta a vil�got, az embereket, minden �rz�st, �s csak annak �l, hogy vezekeljen b�nei�rt. Angelnek persze nem esik j�l, hogy m�s sz�j�b�l hallja a sz�v�nek m�g mindig oly f�j� t�rt�netet. Doyle azonban nem sok�ig hagyja merengeni, mes�l tov�bb. � egy f�ld�mon (t�sk�k n�nek ki a fej�b�l), akit a L�tez� Er�k id�r�l – id�re l�tom�sokkal l�tnak el, bajban l�v� �rtatlan emberekr�l. Az�rt j�tt, hogy Angel ezen l�tom�sok alapj�n seg�tsen az embereken. Miel�tt feleszm�lhetne, Doyle m�r a kez�be is nyom egy pap�rt: egy l�ny nev�vel �s egy c�mmel (Tina k�v�z�ja). Arra pr�b�lja r�venni Angelt, hogy ker�lj�n k�zelebb az emberekhez lelkileg is. Angel elmegy, hogy ut�nan�zzen a probl�m�nak. A l�ny a k�v�z�ban dolgozik, nagyon sz�p �s kedves. Angel megsz�l�tja, na persze a maga m�dj�n: mondd, te boldog vagy? V�g�l besz�dbe elegyednek, megbesz�lik, hogy Angel megv�rja munka ut�n. Ott azt�n nagy meglepet�s �ri: a l�ny nekit�mad egy g�zspray-vel, �s k�zli, hogy ha Russel k�ldte, akkor mondja meg neki hogy hagyja b�k�n. Angel megnyugtatja, hogy nem a pasi k�ldte, csak j�t akar. Seg�teni. Meg is gy�zi a l�nyt, aki �gy elfogadja �t k�s�r�nek egy bulira, ahol Tina egyik bar�tn�j�t�l szeretn� behajtani a tartoz�s�t. Itt tal�lkozik Angel Cordeli�val, aki a kapcsolatait �p�tgeti, mint sz�n�szn�. �r�lnek egym�snak. Cordy mes�li, hogy milyen sz�p �s csillog� �lete van itt, hogy boldog, megk�rdi Angelt�l, hogy m�g mindig v�mp�r-e. Angel: erre nincs orvoss�g, Cordelia.JB�cs�t vesznek. Tina k�zben hi�ba pr�b�lja meggy�zni nagyon attrakt�v bar�tn�j�t a p�nz visszaad�s�r�l, az nem tud fizetni. M�r �pp keresn� meg Angelt, hogy menjenek el, amikor n�h�ny fick� jelenik meg, hogy Russel besz�lni akar vele. Tina menne, Angellel indulnak, de a m�lygar�zsban elragadj�k a l�nyt. Angel ut�nuk veti mag�t, az aut�b�l szedi ki Tin�t. Angel hazaviszi mag�hoz. K�zben bepillant�st nyer�nk Cordelia „csillog�” �let�be: egy darab szoba, �hez�s, kosz, rendetlens�g. M�g egy norm�lis szekr�nye sincs, r�ad�sul az �gyn�k�nek is tele van vele a h�cip�je. Tina s�rva mes�l Angelnek Russelr�l. Hogy gazdag, lehet hogy meg�lt embereket (elt�nt egy bar�tn�je), szereti a f�jdalmakat, zaklatja. M�g vend�ge alszik, Angel a csatorn�kban k�zlekedve a k�nyvt�rban kutat az eset ut�n. Kider�l, hogy t�bb l�ny is elt�nt hasonl� k�r�lm�nyek k�z�tt. Hazamegy, ott a r�m�lomb�l fel�bred� Tin�t kell megnyugtatnia. K�zli, hogy Russel meg�lte a bar�tn�j�t. A l�ny �szreveszi a pap�rt a nev�vel a f�ld�n, azt hiszi Angel csak j�tszik vele, hogy � is Russel embere. El akar menni, Angel pr�b�lja megakad�lyozni, de a f�nyre nem k�vetheti. Tina arra is r�j�n, hogy Angel v�mp�r. A l�ny otthon pakol, s�rva, sietve. A sors�t azonban nem ker�lheti el: megjelenik Russel. Megnyer� modor�val beh�zeleg, a teljesen elbizonytalanod�, s�r� l�ny k�nny� pr�d�v� v�lik. Ugyanis a pasas is v�mp�r, meg is �li a l�nyt. Angel k�sve �rkezik, megtal�lja Tina holttest�t. Doyle seg�t neki nyomozni, keresik Russelt. Russel k�vetkez� pr�d�j�nak Cordeli�t sz�rja ki. A l�nynak azt mondj�k (m�ghozz� Tina attrakt�v bar�tn�je), hogy egy filmes felfigyelt r�, �s tal�lkozni akar vele. A mag�nyos Cordy boldogan megy el hozz�, de nem telik bele sok id� �s vill�m�sszel r�j�n, hogy v�mp�r (Buffy mellett, Sunnydale-ben nevelkedett, neki nem okoz gondot a f�nyt gondosan elz�r� vastag f�gg�ny�k, a t�k�r n�lk�li falak �rtelmez�se). Nagy szerencs�j�re Angel eddigre r�j�n hogy hol lakik Russel, elmegy hozz� Doyle fuvaroz�s�val (nem �ppen a legb�trabb d�mon). Harcolnak a fick�val, de a hatalmas kast�lyt �rz� t�ler�vel szemben nincs mit tennie: felkapja Cordyt �s goly�z�porral �vezve t�voznak, Doyle vezet (m�r majdnem lel�p, amikor a lelkiismerete visszazavarja �jdons�lt bar�tj��rt). A k�vetkez� helysz�n Russel irod�ja, a Wolfram �s Hart-tal k�t �ppen szerz�d�st. Ez a v�llalat mindent tud a d�monokr�l, v�mp�rokr�l, �s bizony az � oldalukon �llnak. Angel ebbe az idillbe s�t�l be eg�sz egyszer�en. J�n a duma, hogy Russel a vil�g ura, �gy mindent megtehet. Angel mosolyogva a v�mp�r sz�k�nek l�b�ra l�p, r�vigyorog �s megk�rdezi: tud rep�lni? Azt�n minden tov�bbi n�lk�l kil�ki ember�nket az �vegablakon, ahol az nappal l�v�n hamuv� �g. Angel pedig el�gedetten t�vozik. Odahaza. Angel a telefon el�tt �l, a k�sz�l�ket n�zi. (Felh�vja? Ne h�vja?) V�g�l nagy el�nnal felkapja a kagyl�t �s t�rcs�z. Buffy fel is veszi, belesz�l, de Angel nem k�pes megsz�l�tani a hangj�t hallva. Leteszi. Doyle j�n be, pr�b�lja nyugtatni, hogy hasznos volt amit tett, mert Cordelia pl. nagyon boldog, hogy megmentette. Cordelia sikoly�nak hangjaira mennek ki a szob�b�l (cs�t�nyt l�tott takar�t�s k�zben). V�gre bevallja, hogy bizony semmi sem igaz az � sz�n�szn�s�g�b�l, �s ha Angel megfizeti, vele marad �s seg�t neki. Doyle teljesen od�ig van �rte, r�veszi Angelt, hogy tartsa meg a l�nyt (na az�rt nem kell annyit gy�zk�dnie). �gy alakult meg a kis tri�.