A m�sodik szezon ott fejez�d�tt be, hogy a csapat visszat�rt Pylea-b�l, Lorne dimenzi�j�b�l, �s itthon Willow fogadta �ket egy szemmel l�that�an nagyon rossz h�rrel. A harmadik szezon pedig ott kezd�dik, hogy Angel egy tibeti kolostorban edzi mag�t, ahov�, mint kider�l Buffy hal�la miatt vonult el – ez volt az a tragikus esem�ny, amely Willow-t Los Angelesbe hozta. Mialatt Angel t�vol van, Wesley�k tov�bbra is folytatj�k a nyomoz�iroda munk�j�t a d�monok �s v�mp�rok ellen. A Hyperion Hotelben viszont m�r egy �j lak� is van: Fred, akit Angel mentett meg a m�sik dimenz�ban. Magukkal hozt�k, �m a beilleszked�s nem megy t�l k�nnyen, ami �rthet� is, hiszen �t �vet t�lt�tt egy rideg vil�gban, ahol szolgak�nt �s sz�kev�nyk�nt kellett �lnie. Nemsokkal Angel vissza�rkez�se ut�n, azonnal munk�hoz kell l�tniuk: Cordelia l�tom�sa egy egyetemi koll�giumba vezeti �ket, ahol a nyomokb�l egy�rtelm�en kider�l, hogy v�mp�rok t�madtak a di�kokra. A csapat ut�nuk ered, v�gez a v�rsz�vokkal, �m egyik�k nyak�ban egy olyan nyak�kat tal�lnak, melyhez Angelnek eml�kei f�z�dnek...