Wesley felaj�nlja, hogy elviszi Connort a parkba s�t�lni, mert r�f�rne m�r egy kis friss leveg�, amikor Lorne szak�tja f�lbe �t, �s egy l�nyt mutat be nekik, aki egy git�rral �nekel a Hyperion Hotel kertj�ben. Hamarosan a l�ny teljesen �tv�ltozik, �s elveszti emberi arc�t. �jabb �gye van a nyomoz�irod�nak, Cordelia l�tom�sai n�lk�l is. A l�ny elmondja, hogy az egy�ttes amiben j�tszott nagyon megv�ltozott. Egyeseknek t�bb ujja lett a kellet�n�l, �s a t�bbieknek �j v�gtagjaik n�ttek. Miut�n Fred megvizsg�lja a l�ny v�r�t, kider�l, hogy �t m�g meg lehet menteni. Mindek�zben Angel egyre t�bb v�rt iszik, ami mostan�ban egy�bk�nt is f�l�tt�b jellemz� lett r�. Folyamatosan szomjas, egyre nagyobbak a sz�ks�gletei, �s amikor Connor nem hagyja abba a s�r�st, durv�n r��v�lt: ekkor m�r Angel is felteszi mag�nak a k�rd�st: “Mi a baj velem?” Felid�zi, hogy az ut�bbi id�ben sokkal �zletesebb a v�r, mint m�skor. A t�bbiek megpr�b�lj�k kider�teni, mi van a v�rben, amit a vamp�r iszik. Nemsok�ra r�j�nnek: valaki Connor v�r�t keverte a diszn�v�rbe. �gy Angel a saj�t fia v�r�t itta, �s mindez izlett is neki…