Angel még mindig Connor elvesztésén búslakodik, teljesen érthető módón. Az üres bölcső helyét nézi, amikor Cordelia lép be (új frizurával), és ő kér elnézést mindenért: azért mert nem volt itt, amikor szükség lett volna rá. Közben Gunn egyre furcsábban viselkedik Freddel, és azt is megtudjuk, hogy még mielőtt csatlakozott Angelék csapatához járt egy kaszinóba, ahol nem éppen a tisztesség volt a tulajdonosok fő mottója. Most pedig visszatér ide, a többiek számára pedig úgy tűnik, hogy elvesztik Gunn-t, ha nem tesznek valamit. Angel pedig nem is hagyja annyiban: segítenek barátjuknak, még mielőtt egy újabb csapattagot veszítenének el.