Connor és Justin együtt állnak a halott Holtz mellett, akit felgyújtanak: a lány felajánlja, hogy segít a fiúnak a bosszúban, de ő elutasítja. Egyedül szeretné megölni Angelt, azért, amit az apjával tett.
A hotelben Angel és Cordy már egy külön szobát készítenek elő Connornak. Angel alig várja, hogy fia hazatérjen, és végül együtt lehessenek. Persze aggódik amitt, hogy mint vámpír milyen apa lehet ő egyáltalán, de Cordela megnyugatja, hogy ekkora szívvel, mint ami neki van, semmi baj nem lesz.
Nemsokára Connor is megérkezik, Angel pedig odaadja neki a levelet, amit Holtz hagyott neki, gyorsan el is elolvassa: "Azt üzeni, hogy most már itt a helyem. Veletek." Később az új szobájában újra elolvassa a levelet, amikor Angel állít be: polcokat hoz, és felajánlja, hogy menjenek el egy moziba, de Connor inkább rátámad (gyakorlásképp), és megkéri apját, hogy segítsen neki harolni tanulni...